Harris Williams aconsella a Tricorbraun na súa venda a Ares Management e Ontario Profesores Plan de Pensión Planetas

Mesmo cando os activos do plan creceron en 2019, é pegada de carbono global caeu preto de 15 por cento, impulsado en gran parte pola venda dun activo privada particularmente elevado de emisión, de acordo co informe, que foi asegurado pola Deloitte Canadá ..

Entre 2018 e 2019, a exposición ao patrimonio público do plan, incluíndo derivados e posicións curtas, creceu de máis de $ 16. millóns a 28 dólares. Os millóns, coa súa pegada de carbono que caen de 283 toneladas de dióxido de carbono emitidas por 1 millón de dólares de exposición a 203 toneladas.

Mentres tanto, os activos privados creceron de 92 dólares. millóns a 94.000 millóns de dólares, con toneladas de CO2 emitidas por 1 millón de dólares que caen de 59 a 41. Por sector, as utilidades representaron o 34 por cento da exposición de emisións do Fondo, seguida de materiais (25 por cento), a enerxía (14 por cento), Industrials (11 por cento), consumidores (nove por cento) e tecnoloxía de información e comunicacións (catro por cento). Os esforzos de redución das emisións nas utilidades, materiais e sectores enerxéticos desempeñaron un papel importante no encollemento xeral da pegada de carbono do fondo.

"Os impactos do cambio climático na nosa carteira de investimentos actuais e futuros serán profundas e as opcións de investimento que a organización fai hoxe terá efectos de ondulación para os profesores xubilados nas próximas décadas", dixo Steve McGirr, o Ontario Cadeira do consello de profesores, no informe. "As placas de directores en todas partes teñen unha gran variedade de problemas para afrontar no seu papel de supervisión, pero o alcance dos riscos e oportunidades relacionados co clima é increíblemente a longo prazo e a longo prazo. Coa sostibilidade do noso Plan de Pensións, é esencial para que a nosa tarxeta estea involucrada. "

Mentres as ferramentas que permiten aos investimentos institucionais a analizar mellor as súas contribucións ao cambio climático están ampliando e mellorando, os investimentos aínda non teñen todos os datos que necesitan para realizar estas análises completamente, observou o informe. A curto prazo, os profesores de Ontario fixéronse o obxectivo de integrar as consideracións de cambio climático na súa estratexia de desenvolvemento corporativo. Ademais, pretende consultar con partes interesadas internas e realizar análises de custos / beneficios sobre benchmarking relacionados co clima e informes para as súas compañías de carteira.

O informe tamén destacou a nova iniciativa dos profesores de Ontario con Wellington Management Co. e Cambio Climate Think Tank Woods Hole Research Center para aumentar a integración do Fondo de Pensións da Ciencia do Cambio Climático nos seus investimentos. No seu traballo con buraco de Woods, o informe dixo que o fondo espera gañar coñecementos máis profundos sobre "datos e asistencia para desenvolver un marco baseado en ciencia para traducir os riscos climáticos físicos xerais en oportunidades de investimento e decisións; Risco de mapas de perigo para comprender e identificar a concentración de riscos climáticos e oportunidades nunha variedade de clases de activos, estratexias e localizacións; os impactos da sociedade do cambio climático e as posibles consecuencias de investimento; Estratexias da empresa e da industria para abordar os riscos climáticos físicos e informar plans efectivos de acción climática. "

Como exemplo, traballando con Wellington e Woods Hole, os profesores de Ontario está centrándose en comprender mellor as implicacións da calor, a escaseza de auga e as inundacións nas súas infraestruturas actuais e potenciais e investimentos de recursos naturais, engadiu o informe. "Estamos a buscar comprender como estes factores poden afectar o traballo, a produtividade, os rendementos, a integridade dos activos e os gastos de capital. Ao superar a comprensión de como o prezo en riscos físicos, facilitamos as mellores decisións de asignación de capital e pontes entre ciencias climáticas e finanzas. "

Novas relacionadas

O rebote na actividade de capital privado durante o primeiro semestre do ano presentou novos retos para os backers de fondos de capital privado, mesmo que abriu novas oportunidades. Como parte da nosa serie sobre o estado de capital privado ata o momento en 2021, o patrimonio privado de WSJ PRO atrapou a Neil Randall, director de capital privado no Sistema de Xubilación do profesor de Texas, para obter máis información sobre como os aproximadamente 176 dólares. Billion Pension Manager está posicionando a súa carteira de capital privado. As respostas foron editadas por claridade e estilo.

MR. RANDALL: A actividade secundaria LED GP foi expandiéndose durante varios anos, pero vimos unha empeora substancial en [o] volume destas transaccións durante a segunda metade de 2020 e [en] 2021. Unha área clave de foco é como facer Evolucionamos ao noso equipo para construír coñecementos secundarios internos, así como adaptar os nosos procesos para tomar decisións de xestión activa e efectivas.

MR. RANDALL: Continuamos polo camiño de dúas transicións clave na carteira [Private-Equity], que inclúe afastándose do crédito privado dentro da carteira (hai outras áreas a TRS que se configuran máis para acceder a estas oportunidades) e aumentando o noso foco en U. Buyuts do mercado intermedio. Estas transicións reflicten a nosa visión para concentrarse no equilibrio de risco de equidade e devolver na nosa carteira e construír a nosa [Midmarket Buyut Manager] relacións para dirixir [rendemento de investimento] e atractivas oportunidades de co-investimento que o mercado de capital privado continúa expandiéndose rapidamente.

Continúe lendo o seu artigo cunha adhesión a WSJ

cobrarás o imposto de $ + (se procede) para o Wall Street Journal. Pode cambiar as súas preferencias de facturación en calquera momento do centro de clientes ou chamar ao servizo ao cliente. Será notificado antes de calquera cambio de taxa ou termos. Pode cancelar a súa subscrición en calquera momento chamando ao servizo ao cliente.

Noticias máis populares

Richmond, VA .-- (Wire Business) - Harris Williams, un banco de investimento global especializado en servizos de asesoramento de M & A, anuncia que aconsellou Tricorbraun, unha empresa de carteira de AEA Investors LP (AEA), no seu Venda a fondos xestionados por Ares Management Corporation Group Private Equity (Ares Management) e ONTario Profesor de Pensións de Pensións (Ontario Profesores). Como parte da transacción, AEA seguirá mantendo unha participación minoritaria na compañía xunto a Ares Management, Ontario Teachers 'e The Tricorbraun Management Team. Tricorbraun é o maior distribuidor de embalaxe primaria de Norteamérica e un dos maiores provedores de envases no mundo. A transacción foi liderada por Bob Baltimore, Graham Gillam e Bill Greven do Grupo de Distribución Especialidade de Harris Williams e Brandt Carr e Dan Savage do grupo industrial da empresa.

Tricorbraun serve ás empresas de produtos empaquetados de consumo, desde as puntas de punta ata as marcas máis icónicas do mundo e é un provedor de envases críticos para a limpeza persoal e de limpeza doméstica e as industrias sanitarias .. De packaging ríxido a flexible, stock e capacidades personalizadas, e innumerables opcións de materiais, industrias e mercados servidos, a gama de solucións de envasado de Tricorbraun defínese. Servindo clientes desde 1902, Tricorbraun creceu a US $ 1. millóns en vendas anuais, con máis de 1.100 membros do equipo en 50 locais en toda América do Norte, Europa e Asia.

AEA foi fundada en 1968 polo Rockefeller, Mellon e Harriman Family Intereses e S.. Warburg & Co. Como vehículo de investimento privado para un grupo selecto de oficinas familiares industriais con bens substanciais. AEA ten unha rede global extraordinaria construída durante moitos anos que inclúe as principais familias industriais, executivos e líderes empresariais; dos que investir con AEA como investimentos individuais activos ( "participantes") e / ou participar dos seus consellos de administración de carteira ou actuar en outras funcións consultivas. Hoxe, AEA é aproximadamente 90 profesionais de investimento que operan globalmente con oficinas en Nova York, Connecticut, Londres, Múnic e Shanghai. A empresa xestiona os fondos que teñen máis de 15.000 millóns de dólares de capital investido e comprometido, incluíndo os buyutsutados de mercado mediano e as pequenas empresas e as pequenas empresas e os investimentos de débeda. AEA Private Equity inviste en tres sectores: valor engadido industriais, consumidores e servizos.

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) é un principal xestor de investimento alternativo global que opera grupos integrados en crédito, capital privado, inmobles e iniciativas estratéxicas. Os grupos de investimento de Ares Management colaboran para ofrecer solucións innovadoras de investimento e devolucións de investimento consistentes e atractivas para os investimentos do fondo en todo o ciclo de mercado. A partir do 31 de decembro de 2020, a plataforma global de Ares Xestión tiña aproximadamente US $ 197 millóns de activos baixo xestión con máis de 1.450 empregados que operan en América do Norte, Europa e Asia Pacífico.

Ontario Professions 'é o administrador do maior plan de pensión única de Canadá, con 204 dólares. mil millóns de dólares canadenses ($ 161 millóns) en activos netos, a partir do 30 de xuño de 2020. O plan de beneficio definido, que está totalmente financiado a partir do 1 de xaneiro de 2020, inviste e administra as pensións da provincia de Ontario 329.000 activos e xubilados Profesores.

Harris Williams, un banco de investimento especializado en servizos de asesoramento de M & A, defensores para vendedores e compradores de empresas en todo o mundo a través de fitos críticos e proporciona un consello reflexivo durante a vida das súas empresas. Colaborando como unha empresa a través de grupos e xeografías da industria, a empresa axuda aos seus clientes a lograr resultados que apoien os seus obxectivos e crean un valor estratéxico. Harris Williams está comprometido coa Excelencia de Execución e para a construción de relacións duradeiras, que están baseadas na confianza mutua. Harris Williams é unha subsidiaria do PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC).

Grupo de distribución de especialidade de Harris Williams ten experiencia en diversos sectores, incluíndo o servizo de reposición automotiva e pesado; Produtos de construción; consumidor; eléctrica e comunicacións; Foodservice; Saúde; industrial; e tecnoloxía. Para obter máis información sobre o grupo de distribución de especialidades da empresa, visite a sección do grupo de distribución especializada do sitio web de Harris Williams.

O grupo Harris Williams Industrial ten experiencia en diversos sectores, incluíndo a fabricación avanzada; Produtos de construción; Produtos químicos e materiais especializados; Tecnoloxía Industrial; e envasado. Para obter máis información sobre o grupo industrial da empresa e outras transaccións recentes, visite a sección de Industrial Group do sitio web de Harris Williams.

Harris Williams LLC é un comerciante rexistrado e membro de Finra e SIPC. Harris Williams & Co. Ltd é unha empresa privada limitada incorporada baixo a lei inglesa coa súa oficina rexistrada no 8 º andar, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, Reino Unido, rexistrado co rexistrador de empresas de Inglaterra e Gales (número de rexistro 07078852). Harris Williams & Co. Ltd está autorizado e regulado pola autoridade de conduta financeira. Harris Williams & Co. Asesores financeiros corporativos GmbH está rexistrado no rexistro comercial do Tribunal Local de Frankfurt am Main, Alemania, baixo HRB 107540. O enderezo rexistrado é Bockenheimer Landstrasse 33-35, 60325 Frankfurt am Main, Alemaña (enderezo de correo electrónico: hwgermanyharriswilliams. om). Geschäftsführer / directores: Jeffery H. Perkins, Paul Poggi. (IVE Nº de321666994). Harris Williams é un nome comercial baixo o cal Harris Williams LLC, Harris Williams & Co Ltd e Harris Williams & Co. Asesores financeiros corporativos GmbH empresa de conduta.

Contactos

Esta diversificación de activos axúdanos a gañar a maior taxa de retorno a longo prazo a longo prazo dentro dos niveis de risco adecuados. Pola súa banda, isto permítenos pagar beneficios garantidos aos membros e aos seus beneficiarios ao menor custo posible para participar dos empresarios e os contribuíntes que os financien.

Nystrs é un dos plans de pensións públicos máis seguros e ben financiados no país. As nosas taxas de 10 anos e 30 anos de retorno de investimento, rede de taxas, foron 9.% e 8.%, respectivamente, a partir do ano fiscal finalizado o 30 de xuño de 2020. Utilizando un valor de mercado de activos, o noso financiamento máis recente o estado foi do 101%. Usando un valor actuarial de activos, fomos 100% financiados.

O noso foco segue a investir a longo prazo, utilizando un enfoque de investimento disciplinado con forte énfase no control de risco. Cun 60% dos nosos activos administrado internamente por persoal do sistema, somos capaces de xestionar investimentos a un custo moi baixo en comparación co valor dos activos - 26 puntos básicos.